Caixabank ha colocado cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones, y el cupón se ha fijado en el 1,25%, según informó ayer la entidad por medio de un comunicado.

El precio de la emisión, que es la primera institucional del año realizada por un emisor español, se ha fijado en 60 puntos básicos sobre el midswap -el índice de referencia para estas emisiones-, y los bancos colocadores han sido Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole y UniCredit.

La entidad financiera destacó que la emisión refuerza los activos líquidos de alta calidad de Caixabank que, a 30 de septiembre, se situaban en 52.553 millones de euros, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 174%, por encima del mínimo requerido del 80% para 2017. Caixabank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, aprovecó las buenas condiciones del mercado para realizar esta emisión, que demuestra la confianza y valorización de las fortalezas de la entidad por parte de los inversores, así como de la calidad crediticia que la respalda.

La emisión, que contará con la calificación de Aa2, A+ y AAH por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's y DBRS, respectivamente, obtuvo una "excelente" respuesta por parte de los inversores institucionales -sobre todo internacionales-, con más de 100 órdenes.

En 2016, Caixabank ya realizó una emisión de cédulas hipotecarias por 1.500 millones de euros a siete años con una demanda superior a los 2.500 millones de euros.