Economía

Carbures e Inypsa ultiman su anunciada fusión

  • Los consejos de administración de ambas compañías convocan a sus accionistas para que validen en sendas juntas extraordinarias la integración

Una de las zonas de trabajo de la planta de Carbures en Jerez Una de las zonas de trabajo de la planta de Carbures en Jerez

Una de las zonas de trabajo de la planta de Carbures en Jerez / José Contreras Sánchez (Jerez)

La fusión de Carbures e Inypsa encara su última fase. Ambas constituirán una nueva compañía, de la que aún no ha desvelado su denominación. 

Los consejos de administración de ambas empresas han acordado, en una sesión celebrada ayer, llevar a sus respectivas juntas generales de accionistas, que van a ser convocadas a mediados de octubre, la aprobación definitiva de la fusión y lanzamiento de la nueva Compañía, según informan las dos firmas en un comunicado conjunto.

"El proceso de fusión está en su última fase y ya cuenta con el visto bueno del experto independiente designado por el registro mercantil, Binder Dijker Otte (BDO), y con sendos informes favorables de fairness opinion: Ernst Young ha realizado el de Inypsa y Solventis, el de Carbures", sostiene la nota, que agrega: "El banco agente designado para realizar el canje de las acciones es el Sabadell".

La nueva compañía nacerá con una "valoración bursátil aproximada de 200 millones de euros y con un gran potencial de crecimiento", enfatizan las empresas que van a fusionarse.

El proceso de fusión crisatlizó a fianles de junio. El día  27 de ese mes los consejos de administración de Carbures e Inypsa redactaron, aprobaron y suscribieron el Proyecto Común de Fusión (PCF), una integración que había comenzado a promoverse en abril pasado por accionistas relevantes de ambas compañías.

De acuerdo a ese proceso de fusión, Inypsa absorbe a Carbures entregando a los accionistas de ésta última, acciones nuevas que se emitirán al efecto. Como consecuencia de ello, los accionistas de Carbures recibirán en conjunto el 50% del capital social de Inypsa tras la fusión.

Para poder culminar con éxito esta fusión ambas compañías ya han pasado por sendos procesos de due diligence por parte de Ernst & Young (EY), Grant Thornton y Cuatrecasas. Además, EY ha emitido un informe de opinión favorable sobre el tipo de canje de la fusión en favor de Inypsa, y Solventis ha hecho lo propio en favor de Carbures. Por su parte, el Registro Mercantil designó a BDO como experto independiente para la fusión, que también ha aprobado el tipo de canje de la operación propuesto por los respectivos consejos de administración.

Con anterioridad a la consumación de la fusión, Inypsa realizará un aumento de capital con aportaciones dinerarias por 15.2 millones de euros, con respeto de los derechos de suscripción preferente de los accionistas. Por su parte, Carbures llevará a cabo un aumento de capital por compensación de créditos por un valor nominal de aproximadamente 1.8millones de euros. Esta ampliación de capital quedará realizada en la junta general de Carbures que se celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el próximo 16 de octubre.

La nueva compañía nacerá como un grupo tecnológico-industrial español de vanguardia, con actividades complementarias y notables sinergias operativas y geoestratégicas, y con el objetivo de crecer y convertirse en un referente mundial en tecnología, ingeniería y fabricación de piezas en materiales compuestos. La Compañía centra el grueso de su actividad en aplicar la inteligencia artificial, robótica colaborativa, estructuras sensorizadas y desarrollos de ingeniería en los sectores de obra civil, aeronáutica y automoción. "Este nuevo grupo tecnológico surgirá con un gran potencial de crecimiento y expansión en el mercado global y de generar valor para todos sus accionistas", señalan desde ambas compañías.

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