Citi y HSBC colocan el 2,6% de Abengoa

Citigroup y HSBC Bank, como entidades gestoras, iniciaron ayer la colocación de un paquete de acciones clase B de Abengoa equivalente hasta un máximo del 2,65 %, por parte de los titulares de los bonos de la compañía que aceptaron la oferta de canje lanzada el martes. La multinaiconal andaluza indicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el proceso de "colocación acelerada" prevé cerrarse antes de la apertura de los mercados de hoy.

La colocación afectará, según la información remitida por Citi y HSBC, hasta un máximo de 20 millones de acciones clase B, representativas del 2,65% de su capital de esta modalidad, con un precio de mercado al cierre de ayer de 66,7 millones de euros.

Abengoa lanzó el martes una oferta para cancelar anticipadamente hasta la mitad de una emisión de obligaciones por valor de 400 millones de euros a cambio de una serie de acciones clase B de la compañía -las más líquidas-, que posteriormente serían colocadas en el mercado.Finalmente, solicitaron esta conversión los titulares de bonos por 238,3 millones de euros, un 59,6% de la emisión y más de lo previsto, por lo que se emitirán 79,97 millones de acciones, un 10,6% del capital clase B, con un precio de mercado al cierre de ayer de 266,8 millones.

Por otra parte, Abengoa dio el campanazo de cierre de la sesión del martes en el Nasdaq, mercado bursátil en el que cotiza la firma desde el 18 de octubre de 2013. El vicepresidente y consejero delegado del grupo, Manuel Sánchez Ortega, acompañado de otros directivos de la compañía, se encargó del simbólico campanazo de cierre en ese mercado de Nueva York, en el que cotizan las principales empresas tecnológicas. Sánchez llegó a Nueva York para asistir este martes a una reunión con analistas e inversores, un encuentro que continuará hoy en Londres.

"Hemos completado un ciclo de cuatro años de transformación del balance de Abengoa", dijo Sánchez Ortega en la sede del Nasdaq, en Times Square. El directivo del grupo, con una fuerte presencia internacional y con sus negocios más importantes en Estados Unidos, dijo que las prioridades de la firma siguen siendo el continente americano y, más recientemente, África.