González Byass logra 86 millones de financiación en un préstamo sindicado sostenible

González Byass acaba de sellar una operación financiera pionera en el sector vitivinícola español con la firma de un préstamo sindicado sostenible por valor de 86 millones de euros con los que reforzará las inversiones en sus marcas emblemáticas.

La histórica bodega jerezana informa en un comunicado que el préstamo ha sido suscrito con Caixabank y BBVA, que han actuado como coordinadores en esta operación, junto a bookrunners y Santander.

La operación ha contado con el asesoramiento legal de Uría Menéndez por parte de la compañía, y de Gómez-Acebo & Pombo por parte de las entidades, así como de Triple Sustainability como asesor especializado en sostenibilidad.

El nuevo esquema financiero permitirá reforzar inversiones en marcas como Tío Pepe, Beronia, Presidente, Viñas del Vero o Croft Twist, y está alineado con la estrategia de expansión internacional del grupo.

Además del préstamo principal, la operación incluye una línea de crédito circulante con las mismas entidades firmantes y con la que la empresa gana margen de maniobra para desarrollar su plan de crecimiento.

Operación con sello verde pionera

Se trata del primer marco de financiación sostenible aplicado a una bodega en España, basado en indicadores medibles, y desarrollado en el contexto de la alianza estratégica entre BBVA y la Federación Española del Vino (FEV).

De esta forma, González Byass deberá cumplir una serie de compromisos sostenibles para mantener las condiciones de amortización a largo plazo acordadas tras largos meses de negociación, señalan fuentes conocedoras de la operación.

"El acuerdo refleja el compromiso de González Byass con una financiación alineada con nuestra estrategia de crecimiento sostenible, integrando criterios ESG", señala Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass.

González Byass integra la sostenibilidad en todos sus procesos a través del programa 'People + Planet'. Actualmente, el 53% de la energía consumida en sus bodegas de España, México y Chile es de origen renovable, y cinco de ellas cuentan con el sello 'Sustainable Wineries for Climate Protection'.

La operación supone un respaldo del sector financiero a la visión a largo plazo de la empresa, consolidando su posición como referente en la transformación sostenible del sector, concluye el comunicado.